游行大典结束后，皇帝和大臣们纷纷议论着，回到了皇宫中。
皇帝脸色阴沉地看着紧张的大臣们：“各位大臣，你们都是我看中的精英。你们觉得今天的游行怎么样啊？”大臣们纷纷拍马屁：“挺好，挺好，不错不错。”皇帝又问随行的骗子：“你们俩织的衣服可以呀，竟让我国所有百姓都看不见这‘华丽的衣裳’。难道我国子民全是愚蠢，不称职的人吗？”皇帝越说越激动，恨不得扒了他们的皮。两个骗子支支吾吾地说道:“皇帝，您穿这身衣服真是极为漂亮，无人能敌呀！”骗子只能夸着皇帝，但身上早已起了鸡皮疙瘩。
“哦？难道你们还要继续骗朕？难道纯真的小孩儿也会说谎？”皇帝继续问。大臣们纷纷说道：“小孩子的话您怎么可以轻易相信？您可是至高无上的皇帝呀！”大臣们心里清楚：如果皇帝知道他们一开始就在说谎，那他们只有死路一条，绝无活路。所以只能骗上加骗。
又过了几天，皇帝依旧穿着那件堪称世界上最漂亮的衣服游行。但他并没有直接走向大中央，而是来到偏僻的角落。那里正好有四五个孩子在玩耍，并唱着儿歌：“胖皇帝穿衣裳，光着身子……”皇帝听到并上前问到：“你们当真看不见我身上的衣服？”孩子们一阵大笑：“哈哈哈，您可真搞笑，根本没有穿衣服嘛。”皇帝知道大臣们骗了自己，非常愤怒，就把那些大臣连同两个骗子，一起杀死了！
从此，这个国家再也没有爱穿衣服的皇帝，和堪称世界上最美丽的衣服了。而这时候的皇帝已背井离乡到了外地。人们互帮互助，过上了美妙而快乐的生活。
